北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:9月7日，中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場(chǎng)和麻栗坡大王巖180MW風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組集采項(xiàng)目在延期兩次后終于開(kāi)標(biāo)，而伴隨著項(xiàng)目一同亮相的，是再一次刷新了風(fēng)電史上低價(jià)紀(jì)錄的風(fēng)機(jī)價(jià)格。

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

作者： 宋琪 、吳可仲

注：文中任鵬程、范玉明、李才、楊鳴均為化名

據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)了解，在參與投標(biāo)的9家整機(jī)商中，電氣風(fēng)電在上述兩個(gè)項(xiàng)目中分別報(bào)出1950元/kW和1880元/kW的歷史低價(jià)，相比項(xiàng)目的平均報(bào)價(jià)分別低430元/kW、385元/kW。

至此，在陸上風(fēng)電搶裝熱“退潮”半年后，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格已跌破每千瓦2000元大關(guān)，相比搶裝時(shí)4250元/kW的價(jià)格高點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)“腰斬”。

國(guó)內(nèi)某風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士任鵬程告訴記者，盡管機(jī)組大型化可有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的降本，但在目前的技術(shù)及大部件成本等客觀條件限制下，2000元/kW已貼近行業(yè)利潤(rùn)的臨界點(diǎn)?！暗陀?000元/kW的價(jià)格幾乎是不可接受的?！?/p>

在愈演愈烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之下，業(yè)界不斷呼吁“降本并非簡(jiǎn)單降價(jià)”：盡管風(fēng)機(jī)降本是大勢(shì)所趨，但風(fēng)電的降本不簡(jiǎn)單是整機(jī)設(shè)備價(jià)格的下降，而更應(yīng)是風(fēng)電度電成本的下降。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖多次強(qiáng)調(diào)：“度電成本的下降，是靠投資綜合成本的下降和發(fā)電量效率的提升，而且發(fā)電效率的提升投入產(chǎn)出比更大，絕不是只有設(shè)備降價(jià)一條路。以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量和客戶利益，葬送行業(yè)前途與信譽(yù)的低價(jià)是應(yīng)被抵制的。行業(yè)一定要守住質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)底線?！?/p>

整機(jī)廠商輪番降價(jià)

不論是主動(dòng)還是被動(dòng)，截至目前，風(fēng)電整機(jī)廠商卷入這場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”已達(dá)半年之久。

2020年下半年，隨著陸上風(fēng)電搶裝潮漸入尾聲，原本受強(qiáng)需求驅(qū)動(dòng)下飛漲的風(fēng)機(jī)價(jià)格逐漸降溫，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格開(kāi)始回落。彼時(shí)，陸上風(fēng)電平價(jià)期限近在眼前，整機(jī)廠商原本已預(yù)期到并準(zhǔn)備好邁入微利時(shí)代。

然而，在2020年年底，本就處在下降區(qū)間的風(fēng)機(jī)價(jià)格突然開(kāi)始加速下滑。而率先打響業(yè)內(nèi)降價(jià)“第一槍”的，是正在沖刺科創(chuàng)板的第二梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)三一重能。

2020年11月24日，華能集團(tuán)北方上都平價(jià)大基地項(xiàng)目主機(jī)打捆招標(biāo)開(kāi)標(biāo)，三一重能在第一標(biāo)段（上都60萬(wàn)千瓦）的投標(biāo)中給出了3101元/kW的歷史低價(jià)，刨除塔筒和基礎(chǔ)錨栓等配套設(shè)備價(jià)格，風(fēng)機(jī)主機(jī)價(jià)格降至2650元～2700元/kW，突破上一輪價(jià)格戰(zhàn)時(shí)3000元/kW價(jià)格底線。

資深業(yè)內(nèi)人士范玉明告訴記者，“三一重能在搶裝時(shí)期抓住發(fā)展機(jī)遇，合作了不少原先沒(méi)有接觸過(guò)的開(kāi)發(fā)商，這對(duì)于其在搶裝結(jié)束后的拿單至關(guān)重要。而且三一本身的工程機(jī)械背景、獨(dú)立的葉片和電機(jī)生產(chǎn)能力也使其具備了一定的降本能力?！?/p>

與此同時(shí)，三一重能率先降價(jià)像是向行業(yè)發(fā)出了某種信號(hào)，在突然加劇的競(jìng)爭(zhēng)之下，整機(jī)廠商為守住市場(chǎng)紛紛選擇降價(jià)。

2020年年底，山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)，在10家參與競(jìng)標(biāo)的企業(yè)中，有6家整機(jī)廠商投標(biāo)報(bào)價(jià)低于3000元/kW，其中，三一重能報(bào)價(jià)2800元/kW、山東中車報(bào)價(jià)2780元/kW、上海電氣報(bào)價(jià)2750元/kW。

2021年以后，風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格戰(zhàn)的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，原本降價(jià)趨勢(shì)不甚明顯的第一梯隊(duì)整機(jī)廠商也開(kāi)始加入“混戰(zhàn)”。

2021年4月，國(guó)電投2021年第十二批集中招標(biāo)開(kāi)標(biāo)，在前6標(biāo)段的投標(biāo)中，風(fēng)機(jī)主機(jī)平均價(jià)格已降至2588.21元/kW，同時(shí)各標(biāo)段最低報(bào)價(jià)名單中開(kāi)始出現(xiàn)第一梯隊(duì)整機(jī)廠商，其中金風(fēng)科技在標(biāo)段三、標(biāo)段五爆出最低價(jià)。

2021年5月，在華能第四批集采項(xiàng)目中，明陽(yáng)智能在第一、第二標(biāo)段分別報(bào)出2847元/kW（含塔筒）和2699.5元/kW（含塔筒）的最低價(jià)。8月，在大唐1.98GW云南風(fēng)電項(xiàng)目的招投標(biāo)中，明陽(yáng)智能以2252元/kW的最低價(jià)中標(biāo)。

國(guó)內(nèi)某整機(jī)企業(yè)人士楊鳴告訴記者，在全行業(yè)都在降價(jià)的時(shí)候，不降則意味著沒(méi)市場(chǎng)?！氨粍?dòng)降價(jià)是不得已的選擇?！?/p>

某風(fēng)電開(kāi)發(fā)商工作人員告訴記者，“盡管從風(fēng)機(jī)可靠性方面考慮，并不傾向于低價(jià)中標(biāo)，但面對(duì)明顯比其他企業(yè)報(bào)價(jià)低很多的機(jī)型，從國(guó)企招標(biāo)合規(guī)性層面考量，我們也不得不選擇低價(jià)機(jī)型?！?/p>

中信證券研究報(bào)告顯示，截至2021年7月底，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電中標(biāo)份額快速提升，且行業(yè)一二梯隊(duì)隊(duì)形逐漸打散。相比2020年同一時(shí)期，第二梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)中標(biāo)份額提升明顯，其中三一重能市場(chǎng)份額由11%提升至14%；中車株洲所由4%提升至14%；運(yùn)達(dá)股份由9%提升至15%。

不尋常的降價(jià)潮

值得注意的是，盡管國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷探底，但事實(shí)上，風(fēng)機(jī)降價(jià)并非全球趨勢(shì)。相反，伍德麥肯茲在報(bào)告中預(yù)測(cè)，受大宗商品價(jià)格及物流成本上升和新冠肺炎疫情影響，未來(lái)12~18個(gè)月，風(fēng)機(jī)價(jià)格預(yù)計(jì)將上漲高達(dá)10%。

對(duì)于國(guó)內(nèi)不尋常的反向價(jià)格變動(dòng)，業(yè)內(nèi)人士李才認(rèn)為，這并不難理解，因?yàn)樵O(shè)備的降本是陸上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的必然要求。

根據(jù)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，對(duì)于2021年1月1日及以后新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，國(guó)家不再補(bǔ)貼。這就意味著，2021年起，我國(guó)的陸上風(fēng)電正式進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼的平價(jià)時(shí)代。

李才告訴記者，“對(duì)于陸上風(fēng)電項(xiàng)目，其電價(jià)相比帶補(bǔ)貼項(xiàng)目下降近一半，這個(gè)時(shí)候設(shè)備的單位千瓦造價(jià)不下降就無(wú)法讓項(xiàng)目具備投資價(jià)值。”

記者了解到，在風(fēng)電項(xiàng)目的初始投資中，風(fēng)機(jī)占項(xiàng)目投資的比例接近50%。因此，風(fēng)電整機(jī)是降本的核心。而風(fēng)機(jī)大型化是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈降本最有效的路徑，通過(guò)風(fēng)機(jī)大型化，不僅減少制造過(guò)程中單位功率原材料的用量，同時(shí)有助于推動(dòng)風(fēng)電場(chǎng)配套建設(shè)和運(yùn)維成本的下降。

中信證券通過(guò)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)面向平價(jià)陸上風(fēng)電項(xiàng)目新中標(biāo)的主流風(fēng)機(jī)單機(jī)功率已跨過(guò)3~4MW平臺(tái)，直接躍升至4~6MW。

同時(shí)，最新開(kāi)標(biāo)的中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場(chǎng)和麻栗坡大王巖180MW風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組集采項(xiàng)目也顯示，在參與投標(biāo)的23個(gè)機(jī)型中，單機(jī)功率最小為3.6MW，最大達(dá)到6.7MW，且長(zhǎng)葉片趨勢(shì)明顯，葉輪直徑最小為165m，最大達(dá)191m。

中金公司預(yù)測(cè)，未來(lái)4.0MW、5.0MW、6.0MW風(fēng)機(jī)在規(guī)?；a(chǎn)后有望分別在2660元/kW、2330元/kW及2100元/kW的招標(biāo)價(jià)下實(shí)現(xiàn)15%毛利率。若再考慮大型化零部件在此后批量化產(chǎn)能投放后的溢價(jià)率下降，風(fēng)機(jī)生產(chǎn)成本還可以進(jìn)一步降低。

另一方面，任鵬程認(rèn)為，盡管目前碳中和目標(biāo)及時(shí)間表已然確定，能源轉(zhuǎn)型確定性極高，且下游新能源裝機(jī)需求未減少，但目前供求仍是影響風(fēng)機(jī)價(jià)格的重要因素。

根據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年上半年，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模約為30GW，處于歷史高位，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)規(guī)模將達(dá)到50GW左右。同時(shí)，基于陸上風(fēng)電風(fēng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本潛力，中金公司將“十四五”中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)測(cè)上調(diào)至年均55GW以上。

“相比裝機(jī)需求，國(guó)內(nèi)的整機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)能仍存在過(guò)剩。”任鵬程告訴記者，“目前，國(guó)內(nèi)5家整機(jī)廠商的產(chǎn)能就足以滿足每年60GW需求了，因此行業(yè)仍需要繼續(xù)淘汰、整合?！?/p>

據(jù)了解，在風(fēng)電整機(jī)行業(yè)發(fā)展初期，參與者眾多。2009年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)行業(yè)超過(guò)70家企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，隨著行業(yè)集中度的不斷提升，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)已精簡(jiǎn)至20余家。

“產(chǎn)業(yè)的整合可能仍會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，在這期間，整機(jī)廠商不斷探底的價(jià)格戰(zhàn)也是產(chǎn)業(yè)整合的陣痛期， 是難以避免的表現(xiàn)?！比矽i程表示。

警惕產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

除此之外，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)習(xí)慣以低價(jià)中標(biāo)的原則也是行業(yè)多次爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)的原因之一。畢竟，在平價(jià)時(shí)代，對(duì)于開(kāi)發(fā)商而言，項(xiàng)目收益率難免成為其選擇風(fēng)機(jī)廠商的重要考量。

然而，上述整機(jī)企業(yè)人士楊鳴向記者表示，風(fēng)機(jī)降本確實(shí)是大勢(shì)所趨，但風(fēng)電的降本不應(yīng)是簡(jiǎn)單的整機(jī)設(shè)備價(jià)格下降，更應(yīng)是風(fēng)電度電成本的下降。在平價(jià)階段，全生命周期的發(fā)電量、建設(shè)成本、運(yùn)維成本等與度電成本息息相關(guān)的因素才是擺在開(kāi)發(fā)商面前最急迫的問(wèn)題。

“過(guò)去在高電價(jià)、高補(bǔ)貼時(shí)代，開(kāi)發(fā)商很少關(guān)注度電成本。因?yàn)檩^好的投資收益率可以掩蓋部分項(xiàng)目風(fēng)機(jī)可靠性差、發(fā)電能力不足、技術(shù)水平不高，運(yùn)維成本偏高造成的收益風(fēng)險(xiǎn)。但在平價(jià)時(shí)代，微利的運(yùn)營(yíng)模式必須建立在機(jī)組的高可靠性上。”楊鳴表示。

中金公司研報(bào)顯示，在風(fēng)電項(xiàng)目的全生命周期運(yùn)行中，風(fēng)機(jī)在很大程度上決定了項(xiàng)目的回報(bào)率水平，風(fēng)機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)以及全生命周期的運(yùn)行表現(xiàn)、運(yùn)維等都是推動(dòng)風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展、降低度電成本的核心。

基于此，在風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷下探，企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的階段，業(yè)內(nèi)不止一次呼吁整機(jī)企業(yè)：降本一定要在守住質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的底線基礎(chǔ)之上。但值得一提的是，在風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)下，業(yè)內(nèi)對(duì)于企業(yè)間機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂逐漸甚于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不少人疑慮，國(guó)內(nèi)的陸上大兆瓦風(fēng)機(jī)是否存在技術(shù)上的冒進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)。

記者注意到，在最新的風(fēng)電項(xiàng)目招投標(biāo)中，5MW以上的投標(biāo)機(jī)型越來(lái)越常見(jiàn)。但實(shí)際上，目前，國(guó)內(nèi)有5MW機(jī)型并網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)或僅有運(yùn)達(dá)股份及東方電氣。

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)的主力機(jī)型是3.5MW和4.5MW風(fēng)機(jī)，5MW和6MW要成為主力在3年后了?！?任鵬程告訴記者，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)6MW以上的陸上風(fēng)機(jī)大多處在樣機(jī)階段。”

然而，從招標(biāo)文件來(lái)看，市場(chǎng)留給大兆瓦陸上風(fēng)機(jī)的交付時(shí)間卻大多不滿3年。其中，中廣核云南曲靖市文興480MW風(fēng)電場(chǎng)和麻栗坡大王巖180MW風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組在招標(biāo)信息中明確，風(fēng)機(jī)交付的時(shí)間分別為2021年10月30日~2022年3月31日及2021年10月~2022年4月。

對(duì)此，楊鳴表示，此時(shí)企業(yè)更應(yīng)嚴(yán)守風(fēng)機(jī)質(zhì)量與可靠性的底線，整機(jī)廠商需要長(zhǎng)期的技術(shù)投入和技術(shù)積累，通過(guò)對(duì)零部件、整機(jī)不斷的閉環(huán)試驗(yàn)和測(cè)試驗(yàn)證，在降本的同時(shí)，確保風(fēng)機(jī)的可靠性。

注：文中任鵬程、范玉明、李才、楊鳴均為化名