新能源領(lǐng)域：未來(lái)10年銅電磁線的發(fā)展
發(fā)布時(shí)間：2024年12月25日 |
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銅電磁線是家用電器、工業(yè)電機(jī)和交通設(shè)備等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。其上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括導(dǎo)體材料、絕緣材料、潤(rùn)滑材料等；中游為銅電磁線生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于家電、電動(dòng)工具、電機(jī)、汽車等領(lǐng)域。尤其是隨著我國(guó)新能源汽車、電子信息等行業(yè)的高速發(fā)展，銅電磁線行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，在碳達(dá)峰、碳中和政策的加持下，銅電磁線行業(yè)前景一片向好。
2023年中國(guó)銅電磁線產(chǎn)能分布
中國(guó)銅電磁線產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)。2023年中國(guó)銅電磁線總產(chǎn)能約為284.9萬(wàn)噸，產(chǎn)能主要集中在華東和華南地區(qū)。其中浙江、廣東、江蘇的產(chǎn)量位居全國(guó)前三，三省合計(jì)占全國(guó)銅電磁線產(chǎn)量的一半以上。
中國(guó)銅電磁線產(chǎn)能及開(kāi)工率
受下游需求增長(zhǎng)推動(dòng)，中國(guó)銅電磁線產(chǎn)能在未來(lái)10年將逐年增加，其中圓線產(chǎn)能目前處于過(guò)剩狀態(tài)，未來(lái)產(chǎn)能增加空間小，而扁線作為銅電磁線新的增長(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，開(kāi)工率隨著下游需求的增長(zhǎng)以及扁線生產(chǎn)企業(yè)逐步步入穩(wěn)定量產(chǎn)而呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
2022-2033年中國(guó)銅電磁線供應(yīng)——按照?qǐng)A線和扁線劃分
?銅制圓線發(fā)展成熟，未來(lái)下游需求增量空間有限，使得其供應(yīng)量雖有增長(zhǎng)，但供應(yīng)量占比將小幅下滑，而扁線受新能源汽車等需求刺激，供應(yīng)量將顯著增加。
?按照銅電磁線材料形狀差異，銅電磁線分為圓線和扁線，其中圓線占比為80%左右，未來(lái)供應(yīng)量雖存在小幅上漲，但供應(yīng)增長(zhǎng)幅度在中長(zhǎng)期將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要原因?yàn)樯a(chǎn)技術(shù)和工藝難度較扁線低，發(fā)展相對(duì)成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，下游需求增量空間有限；
?扁線受新能源汽車發(fā)展以及其他行業(yè)高端產(chǎn)品需求影響，供應(yīng)量增幅較大， 2022年至2027年供應(yīng)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.64%，供應(yīng)占比將由2023年20%增長(zhǎng)至2033年26%。
2022-2033年中國(guó)電磁線供應(yīng)–按銅電磁線及其他劃分
?受傳統(tǒng)消費(fèi)觀念影響，中國(guó)電磁線制品以銅制電磁線為主，占比高達(dá)90%以上，未來(lái)在銅鋁替代影響下，銅制電磁線供應(yīng)量雖繼續(xù)增長(zhǎng)，但供應(yīng)量占比將顯現(xiàn)小幅下降。
?按照導(dǎo)體原材料種類差異，電磁線主要分為銅電磁線、鋁電磁線和合金電磁線，其中銅電磁線供應(yīng)占比最大，超過(guò)90%，主要原因?yàn)槭軅鹘y(tǒng)觀念影響，消費(fèi)者認(rèn)為銅導(dǎo)電性較鋁等原材料更強(qiáng)，安全性較其他原材料更高；
?未來(lái)10年，銅電磁線和其他電磁線供應(yīng)均呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，但受銅鋁替代因素的影響，其他電磁線供應(yīng)年復(fù)合增長(zhǎng)率高于銅電磁線供應(yīng)增速，銅電磁線產(chǎn)量占比將由2023年的92%降至2033年的90%，而其他電磁線占比將由2023年的8%上升至10%。
?同時(shí)，在中長(zhǎng)期，下游傳統(tǒng)行業(yè)例如房地產(chǎn)建筑、電器、輸電配電等領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，對(duì)電磁線的需求量增速也將放緩，導(dǎo)致電磁線供應(yīng)年復(fù)合增長(zhǎng)率在2025年之后較2025年之前下降。
2023年中國(guó)銅電磁線需求——按主要區(qū)域劃分
中國(guó)的銅電磁線的需求集中分布于東南沿海地區(qū)，2023年華東及華南兩地區(qū)銅電磁線需求量占比高達(dá)70%。
2022-2033年中國(guó)銅電磁線需求–按主要下游行業(yè)劃分
?2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)電磁線下游主要消費(fèi)行業(yè)為電力能源，由于受新能源汽車政策影響，汽車對(duì)銅電磁線的需求增長(zhǎng)最快，未來(lái)10年將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，汽車行業(yè)對(duì)銅電磁線的需求將逐步占據(jù)首要地位。
?中國(guó)國(guó)內(nèi)銅電磁線下游需求主要來(lái)自于電力能源、電器和汽車等行業(yè)，2023年需求占比分別為36%、35%和26%，其中電力能源受國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策目標(biāo)等因素影響，在2030年之前逐年小幅增加，在2030年之后隨著峰值目標(biāo)的完成，新增變電容量等逐年減少，導(dǎo)致對(duì)銅電磁線的需求量將下滑；
?電器和汽車受人口因素和人均保有量影響大，中國(guó)人口將在2030年左右達(dá)到峰值，隨著人均保有量和人口的增長(zhǎng)，電器和汽車領(lǐng)域?qū)︺~電磁線的需求量將會(huì)持續(xù)上升，但在2030年之后，人均保有量雖將持續(xù)上漲，但是受人口下降因素的影響，電器和汽車對(duì)銅電磁線的需求量雖有漲幅，但漲幅較2030年之前降低。
2022-2033年中國(guó)汽車銅電磁線需求
在新能源汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下，汽車行業(yè)對(duì)漆包線的需求將大幅增長(zhǎng)。到2025年，新能源汽車對(duì)漆包線的需求將超過(guò)燃油車，因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)量的增長(zhǎng)速度和漆包線需求的單位消費(fèi)需求都快于燃油車。SMM預(yù)測(cè)，到2027年，新能源汽車對(duì)漆包線的需求將超過(guò)每單位消費(fèi)25公斤。
2022-2033年中國(guó)發(fā)電端新能源銅電磁線需求
發(fā)電端：對(duì)銅電磁線的需求以光伏、風(fēng)力和火力發(fā)電為主，對(duì)銅電磁線需求量整體呈逐年上漲趨勢(shì)，主要原因?yàn)槌痣娨酝獾钠渌l(fā)電作為新能源發(fā)電方式，新增裝機(jī)量將逐年增加。2025-2026年電力能源對(duì)銅電磁線需求量小幅下跌主要原因?yàn)閭鹘y(tǒng)火電在2025年之后將禁建。至2033年，隨著光伏等新能源的發(fā)展，發(fā)電端將超越配電端成為使用銅電磁線第一大需求行業(yè)，占比為40%，其中光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電作為國(guó)家能源重點(diǎn)發(fā)展方向?qū)︺~電磁線的需求將占據(jù)重要地位。
2023-2033年中國(guó)汽車行業(yè)圓線/扁線銅電磁線需求
扁線、800V高壓系統(tǒng)是未來(lái)新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)漆包線的性能要求更高。扁線將是推動(dòng)新能源汽車漆包線需求的最關(guān)鍵因素。2022年，特斯拉全面配備平線電機(jī)，在此影響下，許多國(guó)內(nèi)汽車品牌計(jì)劃將圓線電機(jī)替換為扁線電機(jī)。在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)中，從2022年到2027年，未來(lái)五年扁線電機(jī)的普及率將從53%提高到76%。同時(shí)，國(guó)家政策也在助力扁線電機(jī)的發(fā)展?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》中提出，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)計(jì)劃到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12千瓦時(shí)每百公里。《“十四五”規(guī)劃綱要》中提出，“十四五”期間，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要著重突破高效驅(qū)動(dòng)電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)。
隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，扁線電機(jī)會(huì)將是未來(lái)的趨勢(shì)，小型化、集成化、高功率密度等特點(diǎn)會(huì)使扁線電機(jī)在未來(lái)?yè)碛懈鼜V闊的應(yīng)用市場(chǎng)。
扁線和高壓成為未來(lái)汽車主流趨勢(shì)
隨著新能源汽車普及率的不斷提高，扁線電機(jī)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。為了解決新能源汽車快速充電的需求，高壓平臺(tái)成為電動(dòng)汽車的重要發(fā)展方向，800v被認(rèn)為是下一代電動(dòng)汽車的必經(jīng)之路，眾多新能源車企紛紛推出800V路線。
800V主要實(shí)現(xiàn)路徑的優(yōu)缺點(diǎn)比較
?800v的兩種主要實(shí)現(xiàn)路徑中，PEEK線在綜合性能上優(yōu)于厚漆膜線，而且電機(jī)使用環(huán)境越苛刻，PEEK線的優(yōu)勢(shì)越明顯,雖然PEEK線的性能遠(yuǎn)優(yōu)于厚漆膜線，但其較高的成本使得企業(yè)短期內(nèi)更有可能選擇厚漆膜線，并且厚漆膜線足以滿足目前漆包線的工作環(huán)境 ；
?然而，PEEK仍然被認(rèn)為是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的最終絕緣解決方案，限制PEEK電線發(fā)展的主要因素是成本。
?龍頭企業(yè)2017年開(kāi)始研發(fā)扁線，2019-2020年量產(chǎn)400V漆包線。2021年，頭部企業(yè)開(kāi)始研發(fā)800V電磁線，包括800V PEEK線和800V厚漆膜線。
?車輛的生命周期為5年。隨著快充在新能源汽車上的應(yīng)用，根據(jù)專家預(yù)計(jì)，800V產(chǎn)品將在2025年得到廣泛應(yīng)用。
?2025年起，預(yù)計(jì)厚漆膜線將因其價(jià)格低廉將得到廣泛應(yīng)用。隨著技術(shù)的發(fā)展降低PEEK線材的成本，PEEK線材將逐漸取代厚漆膜線， 2027年后，PEEK線將完全取代厚漆膜線。
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