7月25日，在光伏行業(yè)“2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在主題演講中表示，目前光伏行業(yè)面臨的形勢非常嚴(yán)峻。

今年2月28日，他在“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上曾指出，光伏行業(yè)當(dāng)時(shí)的狀況是“喜憂參半”。

如今，半年過去，王勃華認(rèn)為，現(xiàn)今的光伏行業(yè)現(xiàn)狀是“冰火兩重天”。一方面，不管是制造端，還是應(yīng)用端，產(chǎn)量和裝機(jī)量都同比實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長；另一方面，光伏的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)值、出口額都出現(xiàn)了大幅下降。

一漲一跌間，光伏行業(yè)罕見地出現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈虧損，并由此導(dǎo)致了項(xiàng)目終止、項(xiàng)目延期、開工率下降，甚至停產(chǎn)的情況越來越多。

從光伏上市公司二季度業(yè)績預(yù)告來看，除了少數(shù)公司實(shí)現(xiàn)盈利外，絕大部分光伏企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的虧損。

在王勃華看來，我國光伏行業(yè)亟需調(diào)整，且“宜重不宜輕、宜快不宜慢”，積極推動落后產(chǎn)能的出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。

以下是王勃華發(fā)言實(shí)錄：

大家上午好，本次報(bào)告共分為4個(gè)部分。

一、發(fā)展回顧

首先是回顧。6月27日是中國光伏行業(yè)協(xié)會成立10周年紀(jì)念日?；仡欉@十年，我們見證了光伏的跨越式發(fā)展，見證了光伏行業(yè)取得的一系列輝煌成績。

十年間，主流光伏電池轉(zhuǎn)換效率提高了40%，累計(jì)裝機(jī)量提高了22倍，發(fā)電量提高了23倍，光伏發(fā)電從4毛2的補(bǔ)貼，走向了平價(jià)上網(wǎng)，甚至現(xiàn)在出現(xiàn)了低價(jià)上網(wǎng)。人均產(chǎn)出率從原來很低，提升了3倍以上，戶用光伏超過了100GW，這是過去十年取得的成績。通過十年的發(fā)展，充分體現(xiàn)了光伏行業(yè)的高科技、高效能、高質(zhì)量的特征，正在加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

回顧上半年，2月份的時(shí)候哦，我們曾經(jīng)回顧過2023年的全年情況，當(dāng)時(shí)我記得用了“喜憂參半”來形容，現(xiàn)在半年下來，形勢更加嚴(yán)峻，“冰火兩重天”了。

“火”在哪？有幾個(gè)數(shù)字相當(dāng)不錯(cuò)。制造端主環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長都超過了30%，應(yīng)用端裝機(jī)增長也超過了30%，出口增長，組件20%左右，電池、硅片環(huán)節(jié)也超過了30%，應(yīng)該來說跟很多行業(yè)相比，這是非?；鸬囊唤M數(shù)據(jù)。

但是右邊的數(shù)據(jù)則展示了“冰”的一面。上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下跌了40%，制造端的產(chǎn)值下降，出口額也在下降，下降幅度均超過30%。

具體看，制造端，從產(chǎn)量數(shù)據(jù)看不錯(cuò)，兩個(gè)環(huán)節(jié)的增幅都在60%左右，但同比去年增幅還是下降，尤其是電池和組件環(huán)節(jié)，相比硅料和硅片環(huán)節(jié)，增速落后二十幾個(gè)百分點(diǎn)。

我分析有以下原因，一是后兩個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能增長的時(shí)間節(jié)點(diǎn)比較靠前，比較早地帶動了價(jià)格下降，所以去年下半年這兩個(gè)環(huán)節(jié)降的多，所以相對來說它們的增幅相對比較慢一點(diǎn)。

在制造端的技術(shù)方面，現(xiàn)在光伏行業(yè)仍處于技術(shù)活躍期內(nèi)，創(chuàng)新仍十分活躍。主要體現(xiàn)在電池端，比如說，LECO/LIF技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)逐步取代激光SE成為TOPCon產(chǎn)能的標(biāo)配；在少銀化/無銀化方面，銀包銅、銅電鍍等技術(shù)也在進(jìn)一步推廣；在SMBB，0BB技術(shù)方面，無論是電池端還是組件端，都在進(jìn)一步推廣應(yīng)用，所有這些技術(shù)都起到了提效和降本的作用。

在大的技術(shù)路線方面，發(fā)展比較快的一個(gè)是BC技術(shù)，一個(gè)是鈣鈦礦技術(shù)。BC技術(shù)除了個(gè)別廠家在主推外，多數(shù)龍頭企業(yè)現(xiàn)在都把它作為一種技術(shù)儲備，推出了很多BC電池產(chǎn)品；鈣鈦礦和鈣鈦礦疊層方面，實(shí)驗(yàn)室的效率也在進(jìn)一步提升。

組件方面的創(chuàng)新更多是面向細(xì)分市場，比如說灘涂場景下的抗鹽霧技術(shù)、防腐蝕技術(shù)，比如說在沙戈荒場景下的防積灰技術(shù)、防風(fēng)技術(shù)等。

在應(yīng)用端，上半年的裝機(jī)量超過100GW，同比增長超過30%，保持增長，但增速回落。去年我就想到了增速肯定會回落。去年同比上一年增速超過了150%，我們不可能一直保持這樣的增速。但這個(gè)增速在目前困難的情況下還是可以的。

不過，3月份增速出現(xiàn)了大幅度下降，二季度以后逐步回升。三季度為什么出現(xiàn)了4年以來第一次單月同比下降？這和去年3月疫情后的恢復(fù)性增長比較快，所以去年基數(shù)非常大，與這個(gè)有很大關(guān)系。再一個(gè)就是正好趕上這段時(shí)間價(jià)格下降比較快，而3月的并網(wǎng)的壓力又不是很大，存在部分的觀望態(tài)度。分布式方面，由于政策和電價(jià)方面的預(yù)期，影響了一定的裝機(jī)。

在裝機(jī)類型方面，官方數(shù)據(jù)還沒出來，從一季度數(shù)據(jù)來看，集中式保持穩(wěn)定，TOP10的占比大概在70%多，主要原因是大基地項(xiàng)目在起支撐作用。

分布式市場就不一樣了，集中度比較大幅度下降，市場分散發(fā)展的趨勢比較明顯，分布式市場TOP10的占比下降了大約9%，戶用TOP10的占比大約下降了10%。

所以，在傳統(tǒng)的戶用大省，比如說山東、河北、河南，戶用裝機(jī)下降幅度比較快，河南下降甚至達(dá)到了87%。相反，福建、重慶、遼寧、陜西、廣東這些新興省份增長比較快。

出口方面，出口額同比去年下降了35%，持續(xù)了量增價(jià)減的態(tài)勢。從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，組件的出口占比有所增加，硅片和電池片的占比有所下降。

從地區(qū)分布來看，亞洲超過了歐洲，成為光伏產(chǎn)品最大的出口市場。但有一點(diǎn)值得指出，我們的出口量并沒有下降，出口組件增長了20%左右，其它兩個(gè)環(huán)節(jié)都在30%以上。

總的來說，出口額下降了超過35%。另外需要指出的一點(diǎn)是，按月分析，這三個(gè)環(huán)節(jié)每月出口量都在增長，但有一個(gè)例外是硅片6月出口出現(xiàn)了下降，主要是因?yàn)槊绹p反的原因，預(yù)計(jì)這種情況還會加重。

組件的出口，占出口總額的87%，歐洲仍然是最大的出口市場。從出口額上，亞洲超過了歐洲，但這里面包括了硅片、電池片，歐洲基本上沒有出口硅片和電池片。

雖然歐洲最大，但市場份額明顯下降，從2023年同期的57.4%下降到了42.5%，下降15個(gè)百分點(diǎn)。很重要的原因是亞洲市場起的比較快，比如說巴基斯坦，去年還是第四大市場，今年就變成第二大市場了；沙特2023年連前十都進(jìn)不了，今年一下進(jìn)入到前五。這是市場變化的情況。但需要指出的是，這兩個(gè)市場的波動性比較大，它能夠持續(xù)多久？

二、存在的問題

接下來講講存在的問題。應(yīng)該說現(xiàn)在光伏行業(yè)的形勢非常嚴(yán)峻，我們光說嚴(yán)峻已經(jīng)明顯不夠，是非常嚴(yán)峻。

首先體現(xiàn)在價(jià)格下跌得太厲害了，好幾個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)跌破了成本線。比如說，多晶硅價(jià)格普遍跌破了企業(yè)的成本線。組件的開標(biāo)價(jià)格也在持續(xù)下跌，基本上在0.7-0.8元/瓦的范圍內(nèi)，導(dǎo)致企業(yè)的虧損在加劇。

現(xiàn)在虧損的情況就是全產(chǎn)業(yè)鏈在虧損，這在光伏的歷史上是很少見的，我還沒有碰到過這種情況。從光伏企業(yè)的半年報(bào)可以看出，大多數(shù)處于凈利潤的虧損狀態(tài)，而且二季度跟一季度相比進(jìn)一步加劇。這些是眼前形勢嚴(yán)峻的表現(xiàn)。

另外就是，目前項(xiàng)目終止、項(xiàng)目延期、開工率下降，甚至停產(chǎn)的情況越來越多。我們進(jìn)行了一個(gè)簡單的統(tǒng)計(jì)，首先在產(chǎn)能方面，雖然還在增長，但增速大幅度下降，增速僅相當(dāng)于去年的四分之一左右，項(xiàng)目數(shù)也是四分之一左右。

另外，我們還有超過20個(gè)項(xiàng)目宣布終止或者延期了，多晶硅的開工率基本上在60%，當(dāng)然有個(gè)別頭部企業(yè)開工率可以到80%。這是行業(yè)的平均開工率，其它開工率在50%-60%，而且企業(yè)停產(chǎn)的工廠數(shù)量也在增加。

形勢這么嚴(yán)峻，那就需要調(diào)整，但分析起來，調(diào)整的難度非常大，新老玩家各有各的難題，“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀。

老玩家轉(zhuǎn)身不易是指，老玩家包袱重，而且新老包袱都有。新包袱是最近幾年一體化發(fā)展非?？?，行業(yè)景氣的時(shí)候能夠擴(kuò)大效益，但現(xiàn)在行業(yè)不景氣了，導(dǎo)致失血點(diǎn)多，甚至全線失血，加重虧損；老的包袱呢，比如說舊產(chǎn)能，有的產(chǎn)線還沒回本，現(xiàn)在就要提前淘汰，計(jì)提的損失比較沉重。

另外還有舊產(chǎn)線升級改造。比如說將老產(chǎn)能改造成TOPCon，但現(xiàn)在看來，也有難度，一部分產(chǎn)線根本沒有升級價(jià)值，比如說廠房的容余度，設(shè)備尺寸也不對。據(jù)了解，有的可以改造，但調(diào)試難度比較大，性價(jià)比還不如新線。

再有一個(gè)非常嚴(yán)重的問題，調(diào)整的過程是要非常倚重舊產(chǎn)能和落后產(chǎn)能的出清過程，但很多地方政府并不愿意關(guān)停，因?yàn)闀绊懏?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和稅收，所以出清不易。

新玩家主要是技術(shù)方面，雖然建了生產(chǎn)線，技術(shù)的造血能力，或者說向更新的技術(shù)轉(zhuǎn)變的能力不見得有，所以很可能新產(chǎn)線投產(chǎn)之日，就是技術(shù)的落后之時(shí)。還有就是知識產(chǎn)權(quán)積累問題，新玩家積累比較少，不像老玩家有很多的沉淀。

關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)，一些大企業(yè)已經(jīng)意識到這個(gè)問題，知識產(chǎn)權(quán)的維權(quán)呼聲逐漸高漲。過去通過挖人買設(shè)備快速提升建廠能力的方式，可能現(xiàn)在遇到的困難會比較多，

再來看一看國外市場方面，2022年之前仍然是我們最大的市場?，F(xiàn)在國外市場的問題是，對我們實(shí)施貿(mào)易壁壘的國家逐漸增多。

第二，它們的貿(mào)易壁壘措施在不斷加碼，我們對外貿(mào)易的環(huán)境要比以前嚴(yán)峻得多，這個(gè)需要想方設(shè)法地加以應(yīng)對。

我們國內(nèi)市場也存在資源緊張、消納難題等一系列問題。從發(fā)電到用電的鏈條上，每個(gè)環(huán)節(jié)都有一些問題需要解決，特別是在消納方面，所以建議今后加強(qiáng)主網(wǎng)和配網(wǎng)的建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)架的結(jié)構(gòu)優(yōu)化等解決消納難題的措施。

在分布式消納方面，我們可能更多的是要走向電力市場化，通過市場化方式來進(jìn)行解決。一是要提升終端需求，擴(kuò)大終端需求領(lǐng)域，比如說光儲充，促進(jìn)分布式光伏就地消納。通過加強(qiáng)制度建設(shè)，差價(jià)合約機(jī)制，參與電力市場。還有就是融入技術(shù)手段，戶用光伏通過集中匯流方式并網(wǎng)來提高承載能力。

三、發(fā)展展望

環(huán)境問題越來越突出，我們比工業(yè)化前全球溫度上升了1.2度，極端天氣越來越多，越來越重。所以轉(zhuǎn)型在加速進(jìn)行，從IEA統(tǒng)計(jì)的投資可以看到，清潔能源投資在逐步加大，2023年投資等于化石燃料的兩倍，光伏技術(shù)的投資在2023年超過了所有技術(shù)的總和。

這些都是未來深入進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型的預(yù)兆。

光伏發(fā)電的滲透率方面，仍然有比較大的提升空間。這幾年，光伏發(fā)電的滲透率增長很快，2023年比2022年增加了1.35%。再一個(gè)，這樣的發(fā)電下，未來歐洲主要經(jīng)濟(jì)體都超過10%，甚至超過16%，可再生能源滲透率雖然比較高，但歐洲電網(wǎng)仍然保持著整體的穩(wěn)定。

所以，從技術(shù)上來說，我們與世界上的電網(wǎng)（平均滲透率僅5%多）仍具備承載更多光伏發(fā)電的潛力。

對2024年光伏裝機(jī)的預(yù)測維持年初的預(yù)測，390-430GW。從去年的情況和今年上半年各預(yù)測機(jī)構(gòu)都在調(diào)高預(yù)測。我們一季度增長較快，所以這種情況下依然維持這個(gè)預(yù)測。

昨天企業(yè)家座談會上，大家討論比較熱的話題是出海。我們的觀點(diǎn)是有機(jī)遇。海外市場現(xiàn)在高速發(fā)展，很多新興市場都在快速發(fā)展。比如說，沙特、巴基斯坦，包括南美。

但另一方面，在本土化的號召下，海外產(chǎn)能也在快速增長，且其增長速度超出了我的預(yù)期。在這種情況下，過去我們比較多的海外布局是東南亞，現(xiàn)在可能要考慮調(diào)整全球產(chǎn)業(yè)布局問題。盡管有困難，但我們這么大產(chǎn)能，必須要走出去。

國內(nèi)的裝機(jī)，我仍然維持當(dāng)初的預(yù)測，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為中國的市場還有多個(gè)因素方面的支撐。從短期因素來看，消納紅線開放到90%，可以增加一部分消納空間，提高了上限；大基地項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年也會有比較大的進(jìn)展。

另外，電網(wǎng)建設(shè)的速度也在加快，國務(wù)院和各個(gè)地方政府出臺了一系列政策，正在提高分布式接入能力。所以，短期有這些利好因素，我們還是比較樂觀的。

從長期因素來看，有兩個(gè)，一是終端用能的電氣化來支撐長期發(fā)展。2023年，我國電能占終端能源消費(fèi)比重為28.1%，到2030年要達(dá)到35%左右，整個(gè)電力的大蛋糕要做大。另外，電力消費(fèi)要低碳化，也就是說，蛋糕增大部分，劃給了綠色能源發(fā)電，光伏發(fā)電比例也在上升。

這兩重因素疊加，我們對長期發(fā)展會保持高位。

另外，電改也在加速，光伏走入電力市場化成為大勢所趨，計(jì)算收益率就不是過去的固定電價(jià)，電價(jià)的波動性會帶來很多困難，分布式新開發(fā)的項(xiàng)目，收益率普遍出現(xiàn)了下降，集中式方面幾個(gè)地區(qū)也出現(xiàn)了下降，電價(jià)是直接影響光伏收益的。如果未來沒有收益，誰還有積極性？

四，發(fā)展建議

我們現(xiàn)在面臨最大問題和今后最重要的工作是全行業(yè)的調(diào)整問題。為什么？不調(diào)整不行，形勢太嚴(yán)峻了?，F(xiàn)在形成了貨款拖欠，三角債的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在上升。

對地方政府招商來說，招商政策的兌現(xiàn)能力也存在下降風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)本身也有現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)，訂單交付和產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，虧本生產(chǎn)是難以為繼的。

特別是在當(dāng)前行業(yè)體量這么大的情況下，對我們行業(yè)造成的負(fù)面影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于以往。所以，在積重難返之前，我們一定要盡快實(shí)施調(diào)整。

在這種情況下，調(diào)整宜重不宜輕，宜快不宜慢。要加大調(diào)整力度，加快調(diào)整速度。否則對行業(yè)的影響是很大的，推動落后產(chǎn)能的出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。

這樣可能會給行業(yè)帶來一些陣痛，但我們認(rèn)為光伏行業(yè)還是具備快速調(diào)整的韌性。光伏發(fā)電是全球的剛需，逐步往前發(fā)展不會出現(xiàn)太大變化，市場是產(chǎn)業(yè)存在的基礎(chǔ)，市場發(fā)展的情況如何也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)因素。再有是，我們有非常牢固的，全世界獨(dú)一無二的最完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

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