6月7日消息；全球風(fēng)能理事會（Global Wind Energy Council，GWEC）近日發(fā)布《全球風(fēng)能報告2022》指出，得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。2022年的地緣沖突、疫情反復(fù)、氣候變化等多重挑戰(zhàn)令世界經(jīng)濟(jì)承壓，但全球綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢繼續(xù)向好，中國、歐盟近期相繼發(fā)布了促進(jìn)新能源發(fā)展的政策，本文結(jié)合當(dāng)下綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，重點(diǎn)分析全球風(fēng)電、太陽能以及新能源發(fā)展情況，重新估算全球綠色經(jīng)濟(jì)對銅未來需求的拉動。2022—2026年，預(yù)計風(fēng)電+太陽能年均耗銅量為216.9萬噸，年均耗銅增量為23萬噸；預(yù)計全球車市年均耗銅量441萬噸，年均耗銅增量為70萬噸?？梢钥闯?，未來5年全球綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展年均拉動銅需求增量近100萬噸。雖然當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)承壓，傳統(tǒng)領(lǐng)域銅需求有下行壓力，但考慮到綠色經(jīng)濟(jì)對銅需求的支撐，預(yù)計全球銅需求將偏韌性，銅價難以打開趨勢性下跌空間。
A??? 風(fēng)能、太陽能發(fā)展趨勢分析
全球風(fēng)能理事會最新發(fā)布的《全球風(fēng)能報告2022》顯示，2021年全球風(fēng)電行業(yè)新裝機(jī)量93.6GW，較2020年下降1.8%，累計裝機(jī)量達(dá)837GW。其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量72.5GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，與往年相比，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量大幅上升。根據(jù)當(dāng)下的政策，預(yù)計未來5年全球風(fēng)能新增裝機(jī)量的復(fù)合年增長率（CAGR）為6.6%，而《2021年全球風(fēng)電行業(yè)報告》中未來5年CAGR僅為4%，今年全球風(fēng)能理事會上調(diào)了未來全球風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)增速。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SPE）最新發(fā)布的《2022至2026年全球太陽能光伏發(fā)電市場展望》顯示，2021年全球新增太陽能裝機(jī)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的167.8GW，累計安裝達(dá)到940GW。報告預(yù)計在中性情境下2022至2026年全球太陽能新增裝機(jī)量增速分別為36%、12%、11%、11%、10%，均高于去年報告中對未來5年的增速預(yù)期值。然而5月18日，歐盟委員會在官網(wǎng)公布了REPowerEU能源計劃細(xì)節(jié)，歐盟計劃將2030年可再生能源占比從40%提高至45%，計劃到2025年太陽能裝機(jī)總量達(dá)320GW，2030年達(dá)600GW。歐盟光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的報告顯示，2021年歐盟新增光伏裝機(jī)25.9GW，累計光伏裝機(jī)達(dá)到164.9GW。為達(dá)到REPowerEU設(shè)立的目標(biāo)，該地區(qū)2022至2030年年均新增光伏裝機(jī)需達(dá)到48.3GW。
《2022至2026年全球太陽能光伏發(fā)電市場展望》報告中對德國、西班牙、荷蘭、波蘭、法國、意大利、希臘未來5年的中性新增裝機(jī)量預(yù)測顯示，上述7國2021年裝機(jī)總量為141GW，到2026年預(yù)計裝機(jī)總量為329GW?？紤]到上述7國太陽能裝機(jī)量在歐盟的占比，報告中2026年中性裝機(jī)總量預(yù)測數(shù)字基本能達(dá)到REPowerEU設(shè)立的目標(biāo)。
截至2021年年底，我國風(fēng)電裝機(jī)容量約340GW，同比增長17.4%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約320GW，同比增長22.9%。而5月30日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，方案旨在錨定到2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1200GW以上的目標(biāo)。為達(dá)到方案目標(biāo)，2022-2030年中國年均新增風(fēng)電和太陽能裝機(jī)總量為60GW。而2022年一季度，中國新增風(fēng)電裝機(jī)量7.9GW，新增太陽能裝機(jī)量13.21GW，按此推算中國能完成既定目標(biāo)，中國未來風(fēng)電和太陽能裝機(jī)量的發(fā)展預(yù)期較之前未出現(xiàn)明顯變化。
B??? 新能源車發(fā)展趨勢分析
根據(jù)國際能源署（IEA）最新報告，全球新能源汽車銷量2021年達(dá)到660萬輛，而國際汽車制造商組織（OICA）發(fā)布的全球汽車產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車產(chǎn)量為8014.60萬輛，新能源汽車市場占有率為8.23%。據(jù)CleanTechnica公布的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，2022年3月，全球新能源乘用車銷量為85.15萬輛，同比增長60%（其中純電動為81%），占整體市場15%份額（其中純電動為11%）。1—3月，全球累計銷量為199.73萬輛，其中中國份額占一半。從全球各主要國家及政府頒發(fā)的新能源汽車規(guī)劃來看，到2030年，最遲到2035年，市場上將不會再有燃油車銷售。結(jié)合國內(nèi)新能源車發(fā)展趨勢，預(yù)計全球新能源汽車市場占有率在2022—2026年分別為20%、30%、40%、50%、60%。
2021年，中國新能源汽車產(chǎn)量為353.3萬輛，市場占有率達(dá)到13.4%；進(jìn)入2022年，新能源汽車受補(bǔ)貼退坡以及疫情影響，產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)下降但同比仍高速增長。2022年1—4月，新能源汽車產(chǎn)量為160.5萬輛，市場占有率為20.87%，已經(jīng)提前達(dá)到2020年10月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中提到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到新車銷售總量20%左右的目標(biāo)。雖有疫情干擾因素在，但新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛的趨勢正逐步成為共識。年初中汽協(xié)預(yù)計2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)500萬輛，按目前形勢應(yīng)該能超額完成。IDC預(yù)計，2022年中國新能源車市場規(guī)模將達(dá)到522.5萬輛，同比增長47.2%。2023年以后隨著補(bǔ)貼退坡，市場將回落到較為平穩(wěn)的增長水平，到2025年新能源汽車市場規(guī)模有望達(dá)到1299萬輛。
除此之外，比亞迪在4月3日提出停產(chǎn)燃油車。除比亞迪外，目前已有北汽集團(tuán)、長安汽車等國產(chǎn)自主品牌以及寶馬、大眾、本田等眾多國際品牌明確宣布了“禁燃”時間表。其中自主汽車品牌停產(chǎn)或停售燃油車時間點(diǎn)大多設(shè)在2025年，國際汽車品牌大多在2030年左右。
C??? 風(fēng)電、太陽能及車市耗銅評估
預(yù)計海上風(fēng)電每GW裝機(jī)需要消耗12650噸銅，陸上風(fēng)電每GW裝機(jī)需要消耗4700噸銅，太陽能系統(tǒng)每GW裝機(jī)需要消耗5250噸銅。根據(jù)GWEC預(yù)計的2022—2026年風(fēng)電新增裝機(jī)量以及SPE中等條件下預(yù)計2022—2026年全球太陽能新增裝機(jī)量，測算出2022—2026年風(fēng)電+太陽能年均耗銅量為216.9萬噸，年均耗銅增量為23萬噸。
由于未來5年新能源汽車對傳統(tǒng)車的替代，假設(shè)按照上文預(yù)計的新能源汽車市場占有率計算，在全球車市產(chǎn)量維持不變的條件下，依據(jù)中國商用車在新能源車中的占比以及純電動車在新能源乘用車中的占比趨勢變化，預(yù)計2022—2026年年均耗銅量441萬噸，年均耗銅增量為70萬噸。
2022年雖然受到疫情、地緣局勢緊張等因素的影響，但綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢并未被打斷，而且有所加快，主要機(jī)構(gòu)均上調(diào)了未來5年全球風(fēng)能和太陽能增速，同時新能源汽車發(fā)展速度有望超出市場預(yù)期。1—4月國內(nèi)新能車市場占有率已經(jīng)達(dá)到20%，預(yù)計今年中國新能汽車產(chǎn)銷有望突破年初市場預(yù)期的500萬輛從而達(dá)到522萬輛。主要車企已經(jīng)紛紛設(shè)定停售燃油車時間表，2030年是重要時間節(jié)點(diǎn)，預(yù)計新能源汽車市場占有率將進(jìn)入快速提升階段，據(jù)測算2022—2026年全球車市年均耗銅增量達(dá)70萬噸，新能源汽車快速發(fā)展有望成為未來銅市主要需求增長點(diǎn)。（期貨日報）
金田銅業(yè)是風(fēng)電核心材料制造專家，三十余年專注于銅加工及磁性材料研發(fā)與制造。高性能磁鋼和高性能銅排被廣泛應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域。
