一、概述

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，銅材中板材和條材的加工方式有熱軋的和冷軋兩種；而帶材和箔材的加工方式都是冷軋；管材和棒材則分為擠制品和拉制品；線材都是拉制而成。銅材一般可分為銅板、銅棒、銅管、銅帶、銅線、銅排。

銅材的分類及相關(guān)介紹

資料來源：公開資料整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

銅材行業(yè)上游主要為銅礦石的采選及冶煉；中游為銅材的生產(chǎn)供應(yīng)；下游主要應(yīng)用于電力、建筑、家電、交通運(yùn)輸、電子電器等行業(yè)。

銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

電解銅是我國(guó)銅箔行業(yè)主要原料來源之一。隨著我國(guó)科技水平的不斷發(fā)展進(jìn)步，電解銅制造技術(shù)也越來越成熟，電解銅產(chǎn)量也穩(wěn)步上升，給銅材行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的原料支持。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解銅產(chǎn)量達(dá)1048.7萬噸，同比增長(zhǎng)12.2%。

2016-2021年中國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

電力行業(yè)是銅材主要的需求領(lǐng)域之一，銅材在電力行業(yè)主要用于生產(chǎn)變壓器、電線、輸電用電纜等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，全社會(huì)用電量量不斷增加，其對(duì)電線、電纜等輸電設(shè)備的需求也不斷增加，需求的增長(zhǎng)推動(dòng)了我國(guó)銅材行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)全社會(huì)用電量為83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。

2016-2021年中國(guó)全社會(huì)用電量及增速情況

資料來源：國(guó)家能源局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

我國(guó)銅工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)也逐漸步入平穩(wěn)階段。2016-2018年期間，由于我國(guó)銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，使得我國(guó)銅材產(chǎn)量逐漸下降。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整接近尾聲，加上市場(chǎng)需求的刺激，2019-2021年期間我國(guó)銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增加，但整體幅度不大。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2123.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%。

2016-2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量及增速情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銅材各省份產(chǎn)量情況來看，2021年我國(guó)銅材產(chǎn)量前三的省份為江西、江蘇和浙江，產(chǎn)量分別為514.32萬噸、297.54萬噸和257.58萬噸。

2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量TOP10省份情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，2020年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2045.5萬噸，其中線材的產(chǎn)量占比最高，達(dá)47.9%，其次是銅管和銅棒，產(chǎn)量占比分別為10.2%和9.8%。

2020年中國(guó)銅材產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)占比情況

資料來源：公開資料整理

2、價(jià)格情況

從我國(guó)銅現(xiàn)貨價(jià)格情況來看，2021年我國(guó)銅現(xiàn)貨價(jià)格整體處于一個(gè)高位震蕩的形式。據(jù)資料顯示，2021年12月我國(guó)銅現(xiàn)貨均價(jià)為69683元/噸，環(huán)比下降2.1%，同比上漲20.3%；全年現(xiàn)貨均價(jià)68490元/噸，同比上漲40.5%。

2018-2021年中國(guó)銅現(xiàn)貨均價(jià)走勢(shì)情況

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、進(jìn)口情況

從進(jìn)口情況來看，2021年我國(guó)未鍛軋銅及銅材進(jìn)口數(shù)量為552.9萬噸，同比下降17.2%；進(jìn)口金額為524.5億美元，同比增長(zhǎng)21.5%。

2016-2021年中國(guó)未鍛軋銅及銅材進(jìn)口情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、出口情況

從出口情況來看，2021年我國(guó)未鍛軋銅及銅材出口數(shù)量為93.2萬噸，同比增長(zhǎng)25.3%；出口金額為93.6億美元，同比增長(zhǎng)72.1%。

2016-2021年中國(guó)未鍛軋銅及銅材出口情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)銅材加工代表性企業(yè)按照依據(jù)銅加工材產(chǎn)量可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)年產(chǎn)量超過100萬噸梯隊(duì)企業(yè)包含金田銅業(yè)等;第二梯隊(duì)年產(chǎn)量位于50-100萬噸區(qū)間企業(yè)包含有海亮股份、金龍精密、楚江新材等;第三梯隊(duì)年產(chǎn)量低于50萬噸企業(yè)包含有銅陵有色、博威合金、金源銅業(yè)等。