手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尚未從缺芯、印度疫情失控的局面中走出，越南第四波疫情就接踵而至且來勢洶洶。5月以來，越南每日新增病例激增，據(jù)越南衛(wèi)生部最新數(shù)據(jù)，自5月27日6時至5月28日6時，越南新增245例新冠肺炎確診病例，其中北江省和北寧省新增病例分別為135例和52例，目前疫情仍在越南北部地區(qū)加速蔓延。

在印度、越南兩地疫情雙殺的影響下，首當(dāng)其沖的就是對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)造成沖擊，包括蘋果代工廠在內(nèi)的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已相繼宣布暫停生產(chǎn)，加上全球“芯片荒”陰霾未散，無疑會加劇手機零部件供應(yīng)不足的壓力。

越南工廠相繼停產(chǎn)：蘋果/三星產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)懿?/p>

政策層面，越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全”的公函。公函指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播，導(dǎo)致供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重。北江省在5月18日暫時關(guān)閉了省內(nèi)云中、光州、廷湛、雙溪-內(nèi)皇四個工業(yè)園區(qū)，其中3個園區(qū)內(nèi)是為蘋果代工的富士康工廠。

由于越南北部疫情加重，除富士康外，立訊精密、海能實業(yè)、鴻騰精密、三星電子等企業(yè)也按當(dāng)?shù)卣揽匾螅髯躁P(guān)閉了當(dāng)?shù)毓S。

富士康19日表示，集團部分子公司在越南北江地區(qū)廠區(qū)自5月18日起暫停營運，其他廠區(qū)皆維持營運狀態(tài)。海外布局以越南為主的立訊精密，位于北寧和北江省的工廠也處于停工狀態(tài)。越南北江省官員對此表示，希望兩家公司的工廠能夠在兩周內(nèi)恢復(fù)運營，以降低對全球供應(yīng)鏈所產(chǎn)生的負(fù)面影響。

同日，海能實業(yè)公告稱，越南海能于2021年5月18日起臨時停產(chǎn)，預(yù)計停產(chǎn)時間2周左右，實際停產(chǎn)時間將視越南北江省疫情防控進展而定。數(shù)據(jù)顯示，越南海能一季度實現(xiàn)營收1.33億元，占當(dāng)季總營收的31.04%；實現(xiàn)凈利潤1387.43萬元，占當(dāng)季歸母凈利潤的47.48%，可見越南海能為其貢獻了超過3成的業(yè)績。

此外，鴻騰精密公告稱，集團位于北江省云中工業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施自5月18日起暫時關(guān)閉以及暫停生產(chǎn)。

據(jù)了解，立訊精密與歌爾股份均在越南的工廠生產(chǎn)AirPods系列產(chǎn)品，其中AirPods?Max產(chǎn)品的大部分訂單更是被二者包攬?！叭绻皇峭．a(chǎn)兩周，對蘋果影響不大，如果停產(chǎn)時間延長，AirPods?Max產(chǎn)量可能會大幅減少，蘋果也將下調(diào)今年業(yè)績。”消息人士說道。不過此次歌爾股份在越南的工廠似乎并未暫停，上述人士分析，可能是歌爾股份產(chǎn)線的自動化程度較高，需要工人參與的環(huán)節(jié)較少，因此疫情對其影響有限。

另外，有消息稱2021年初富士康將在越南東北部投資2.7億美元建造工廠，生產(chǎn)MacBook和iPad、以及Sony的電視及鍵盤等組件，不過知情人向集微網(wǎng)透露，富士康在越南的蘋果產(chǎn)線還在建設(shè)當(dāng)中，故目前還未看到對蘋果和索尼的相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響。

隨著疫情愈演愈烈，越南于25日擴大了北部工業(yè)園區(qū)的封鎖，三星工廠所在地北寧省從25日起開始實行宵禁和其他旅行限制，位于北江市的廠房已逾40名員工確診而暫停營運。而三星在越南的投資額較大，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，更有甚者表示越南的崛起依賴于三星，盡管只是部分工廠停產(chǎn)，但仍對三星的產(chǎn)能造成一定沖擊。

相較而言，在印度建廠的企業(yè)受到疫情的影響則更為嚴(yán)重，由于越南的防控模式與中國相似，較印度可控，且越南居民也較為配合政府的防疫措施?！皩τ诋?dāng)?shù)毓S來說，影響程度主要看停產(chǎn)時間，如果只是停產(chǎn)兩周的話，影響并不是很大?！敝槿送嘎?，涉事員工大部分是產(chǎn)線工人，目前只能在家休息。

此次越南疫情的爆發(fā)，短期內(nèi)會影響蘋果相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量，但從長期來看不會影響蘋果產(chǎn)能向印度和越南逐步轉(zhuǎn)移。

東南亞手機市場短期受挫，蘋果產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不受影響

隨著我國勞動力成本的不斷上升，以及對中美、中印關(guān)系的考量，自2007年越南正式加入WTO以來，越來越多的勞動密集型企業(yè)開始將工廠遷移至此，例如韓國三星電子、LG、日本東芝、臺灣富士康等外資相繼涌入，越南在全球電子產(chǎn)業(yè)的地位不斷提高，也日益成為吸引全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的高地。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在越南投資建廠的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，主要以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、臺企消費電子代工/組裝廠、韓國電子工業(yè)巨頭為主，廠房多集中在更靠近中國的越南北部，以便于中國東南部沿海企業(yè)及時獲取原材料及零部件。從手機品牌來說，“目前三星和蘋果的供應(yīng)鏈分布在越南較多，國內(nèi)華米OV的供應(yīng)鏈產(chǎn)線則相對較少?！盋MA協(xié)會秘書長楊述成指出。
據(jù)悉，列表里的部分企業(yè)已在越南購置土地準(zhǔn)備自建工業(yè)園區(qū)，對于電子企業(yè)紛紛在越南布局，楊述成分析，一方面，越南政策優(yōu)勢明顯，越南政府多次修改《投資法》以加大吸引外商投資力度；另一方面，越南經(jīng)營和出口環(huán)境普遍看好，可出口至歐美、非洲等地。此外，將近一億人口的越南本土市場潛力巨大，更可輻射至整個東南亞市場。

不過對比發(fā)現(xiàn)，中國手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在越南的投資布局還是相對印度較少，企業(yè)更多是將當(dāng)?shù)刈鳛橄乱粋€產(chǎn)能轉(zhuǎn)移地，或是對外出口的跳板。因為越南有著天然短板，比如市場規(guī)模較小，員工工資也較印度高?！澳壳坝《裙べY在1000-1500元人民幣之間，越南則要2000至3000元，越南的人口紅利正在縮小，所以生產(chǎn)成本也相應(yīng)增加，越南在手機廠商眼中是除印度之外‘不得已’的選擇?！睏钍龀裳a充道。

至于此次越南疫情的爆發(fā)，從長期來看并不會影響蘋果產(chǎn)能向印度和越南逐步轉(zhuǎn)移。“因為印度和越南綜合生產(chǎn)成本更低，有利于提高蘋果利潤，同時全球化布局有利于蘋果降低中美政治風(fēng)險。”知情人還預(yù)測，疫情導(dǎo)致越南當(dāng)?shù)厝斯ぷ骱褪杖氩环€(wěn)定，一定程度上會減少消費支出，令東南亞手機市場短期受挫，我國智能手機出貨或許也會大幅下降。

按照越南當(dāng)?shù)卣?guī)劃，上述企業(yè)有望在兩周后恢復(fù)生產(chǎn)，但若疫情出現(xiàn)變數(shù)停產(chǎn)時間還會延長，甚至超過一個月，楊述成則預(yù)計停產(chǎn)時間最長不會超過7月份。

鴻海26日發(fā)布聲明表示，預(yù)計自5月28日起，鴻?？萍技瘓F子公司位于越南之北江廠區(qū)將列入首批優(yōu)先恢復(fù)生產(chǎn)試點企業(yè)名單中。另外，此前停工的立訊精密工廠則不在首批優(yōu)先恢復(fù)生產(chǎn)試點的企業(yè)名單中。