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四川限電6天！半導體企業(yè)也不例外，光伏、汽車產(chǎn)業(yè)承壓？
發(fā)布時間：2022年8月17日 |
文章來源：電子發(fā)燒友網(wǎng) |
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）：近日，全國多地出現(xiàn)了持續(xù)高溫，居民用電量大增，導致供電出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。根據(jù)網(wǎng)傳的一份四川省經(jīng)濟和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合印發(fā)的《關于擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的緊急通知》，其中提到：
“為確保四川電網(wǎng)安全，確保民生用電及不出現(xiàn)拉閘限電，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點保障企業(yè)）實施生產(chǎn)全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00?！?/section>
通知內(nèi)容中的“含白名單重點保障企業(yè)”引發(fā)關注，這就意味著，在四川設點的半導體和電子廠商也不能在此次限電中幸免。
近一段時間以來，國內(nèi)正在大力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，很多地方對半導體企業(yè)招商和支持都是特事特辦，而在本次四川限電中，半導體產(chǎn)業(yè)未能幸免多少讓人感到意外。
近幾年，四川大力發(fā)展省內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)，以成都為中心打造了全面覆蓋集成電路設計、制造、封測、設備及材料等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，吸引了眾多知名的半導體廠商落戶成都和四川其他城市。并且，根據(jù)最新的規(guī)劃，到2035年，成都的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計會達到3400億元。
目前，四川省內(nèi)的IDM類型的半導體廠商就有德州儀器、英特爾、安森美、Diodes、Molex、士蘭微等公司。這其中，英特爾全球最大的封測基地就在成都，成都工廠也是英特爾全球晶圓預處理三大工廠之一，英特爾“成都微處理器業(yè)務”為世界各地的計算機生產(chǎn)微處理器，該公司全球一半的移動設備微處理器來自英特爾成都工廠。
而對于德州儀器TI而言，成都制造基地的建立是TI中國戰(zhàn)略的關鍵，從2006年收購成芯半導體和成都政府接觸，到2010年正式在成都成立8英寸晶圓廠CFAB，此后的十多年時間里，TI成都工廠經(jīng)過了數(shù)次的擴建和內(nèi)部改建。到現(xiàn)在，TI 成都工廠是其全球唯一的一體化制造基地，能夠從事晶圓到芯片生產(chǎn)的全工藝流程。
這些國際大廠和國內(nèi)領先的IDM公司選擇在成都建立制造中心，無疑是看中了成都優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境。成都是我國西南中心城市，是國務院規(guī)劃確定的中國西南地區(qū)的科技、商貿(mào)、金融中心和交通、通信樞紐。在半導體方面，成都總體形成了集設計、制造、封裝測試及配套于一體較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，電子信息是成都七大千億級產(chǎn)業(yè)鏈布局之一。
而成都除了擁有一眾領先的IDM企業(yè)，還有眾多產(chǎn)業(yè)鏈上的關鍵企業(yè)選擇落戶成都。比如在IC設計領域就包括高通、華為海思、卓勝微、華大半導體、芯原微電子等全球知名企業(yè)。還有華興源創(chuàng)和華峰測控等國內(nèi)知名的半導體設備廠商。
而在“大半導體”范疇內(nèi)，成都在光電顯示方面也有重要布局，并有眾多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。在新型顯示方面，成都擁有京東方、辰顯光電、深天馬、康寧、臺表科、空氣化工、航天光電、新力光源等企業(yè)，擁有了一個包括玻璃基板、背光模組、液晶面板、數(shù)碼終端、3C賣場在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，成都正在對光電顯示產(chǎn)業(yè)進行升級，成都東部新區(qū)光電顯示科技港項目正進行著動工前的打圍施工，預計2023年竣工投產(chǎn)。該項目將以光電、顯示產(chǎn)業(yè)為主導，聚焦高能級電子信息產(chǎn)業(yè)，打造成都東部新區(qū)新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)城融合新樣板。
綜合而言，四川以成都為中心擁有深厚的半導體產(chǎn)業(yè)底蘊，因此在本次限電事件上，也較為受到關注。
在此次四川限電的過程中，除了半導體產(chǎn)業(yè)較為受關注，下游產(chǎn)業(yè)和終端產(chǎn)業(yè)里的企業(yè)也緊急發(fā)布了相關公告。
根據(jù)報道，成都富士康工廠從15日至20日限電，僅保留20%保安負載，全廠生產(chǎn)停止，生產(chǎn)線員工稱已接到休息通知。對此，富士康方面回應稱，目前影響不大。據(jù)悉，富士康成都工廠是蘋果手表、電腦組裝生產(chǎn)地之一，天風國際分析師郭明錤此前表示，限電風波可能影響到蘋果新款的iPad。他在推文中寫到，“四川的臨時限電可能會影響成都（富士康）和重慶（仁寶）的 iPad 組裝廠。雖然目前很難評估對生產(chǎn)的影響，但如果停電可以在8月20日結(jié)束，影響應該是有限的?！?/section>
另外，有分析觀點認為，四川臨時限電可能會沖擊鋰電池產(chǎn)業(yè)。相關機構的預測數(shù)據(jù)顯示，在本次讓電于民期間，預計會導致鋰鹽和電池正極材料8月大規(guī)模減產(chǎn)上千噸。其中，碳酸鋰預計減產(chǎn)1120噸，氫氧化鋰減產(chǎn)1690噸，三元材料減產(chǎn)500噸，磷酸鐵鋰材料減產(chǎn)5200噸，石墨化材料減產(chǎn)約300噸。
四川當?shù)厝抑饕匿圎}企業(yè)都表示，已經(jīng)響應政策停產(chǎn)。
筆者注意到，針對此次臨時限電，光伏相關上市公司也緊急發(fā)聲。
通威股份表示，“公司位于四川的硅料和電池片生產(chǎn)會受到一定影響，但是具體程度有待評估，如果影響較大會作出相應公告?！?/section>
協(xié)鑫科技指出，“目前公司在四川樂山的硅料生產(chǎn)未受到影響，后續(xù)將配合政策進行調(diào)整。該人士表示，受四川限電影響，如果當?shù)毓枇袭a(chǎn)能全部停產(chǎn)，單月將預計影響9000噸供應?！?/section>
晶科能源相關人士稱，“面臨高溫限電，行業(yè)整體產(chǎn)能都受到短期影響，預期降溫后將有所緩解。目前晶科能源正積極協(xié)調(diào)其他基地的產(chǎn)能并積極申請用電保障，以最小化影響?！?/section>
根據(jù)相關統(tǒng)計，四川是我國光伏和半導體硅片第二大產(chǎn)能地，占全國產(chǎn)能14%。
雖然四川臨時限電在光伏和鋰電材料方面的影響范圍很廣，不過有業(yè)內(nèi)人士認為，當前讓電于民的時間并不長，企業(yè)庫存一般足以應對停產(chǎn)風波，供應總體充足。不確定因素是長單、大單客戶是否會有“應激性”采購，此舉可能會擾亂終端市場，比如光伏和新能源汽車等產(chǎn)品因成本上升而漲價。
近期四川省持續(xù)高溫，此次四川省讓電于民的措施體現(xiàn)出了民生優(yōu)先的大局。
對于電子信息產(chǎn)業(yè)以及下游的光伏和汽車等產(chǎn)業(yè)而言，成都以及四川深厚的產(chǎn)業(yè)積累，必然會有一些企業(yè)受到短期不利影響的沖擊，但從相關企業(yè)的回應和公告來看，總體上這些影響都是可控的，是企業(yè)能夠通過后期產(chǎn)能調(diào)解進行消化的。因此，預計不會出現(xiàn)較大的產(chǎn)業(yè)動蕩。
同時，四川臨時限電以及江浙地區(qū)啟動有序用電、錯峰用電機制，這些舉措都體現(xiàn)出，隨著全球變暖，極端天氣給電力供應帶來的壓力越來越大，系統(tǒng)性布局新能源和儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是大勢所趨，以實現(xiàn)經(jīng)濟、民生兩不誤。
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