本報(bào)告主要從新能源汽車空調(diào)熱管理系統(tǒng)概況、新能源汽車空調(diào)熱管理系統(tǒng)技術(shù)、新能源汽車空調(diào)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)、重點(diǎn)空調(diào)熱管理企業(yè)產(chǎn)品布局四個(gè)模塊進(jìn)行闡述。
新能源汽車空調(diào)熱管理系統(tǒng)跟燃油車空調(diào)熱管理具有許多不同之處，制冷系統(tǒng)的核心從由發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的壓縮機(jī)變成電動(dòng)壓縮機(jī)，制熱系統(tǒng)由原來(lái)的發(fā)動(dòng)機(jī)余熱加熱變成需額外配備加熱裝置，如PTC電阻或熱泵空調(diào)。
隨著電氣化率不斷提高，汽車空調(diào)熱管理系統(tǒng)復(fù)雜程度提高，控制更精細(xì)化。且由于電動(dòng)汽車的空調(diào)熱管理相較于傳統(tǒng)汽車的空調(diào)熱管理新增了電動(dòng)壓縮機(jī)和高壓PTC等核心部件，系統(tǒng)的價(jià)值也得到了大幅提升。傳統(tǒng)汽車空調(diào)系統(tǒng)市場(chǎng)由電裝、馬勒、法雷奧、翰昂等外資巨頭占據(jù)，而新能源汽車空調(diào)熱管理帶來(lái)的新增部件為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商切入市場(chǎng)提供機(jī)會(huì)。
壓縮機(jī)為汽車空調(diào)系統(tǒng)制冷核心，乘用車空調(diào)壓縮機(jī)主要包括斜盤式、渦旋式以及旋葉式，其中渦旋式體積小，效率高，適用于新能源汽車。從電力驅(qū)動(dòng)方式來(lái)看，獨(dú)立式電動(dòng)壓縮機(jī)為新能源汽車目前主要選擇。主流的渦旋式壓縮機(jī)主要包括電機(jī)和壓縮機(jī)構(gòu)兩大模塊構(gòu)成，其核心指標(biāo)有排量、供電電壓、容積效率、等熵效率、轉(zhuǎn)速范圍等。未來(lái)新型的壓縮機(jī)技術(shù)有R744(CO2)壓縮機(jī)和補(bǔ)氣增焓壓縮機(jī)。
壓縮機(jī)為汽車空調(diào)系統(tǒng)制冷核心，乘用車空調(diào)壓縮機(jī)主要包括斜盤式、渦旋式以及旋葉式，其中渦旋式體積小，效率高，適用于新能源汽車。從電力驅(qū)動(dòng)方式來(lái)看，獨(dú)立式電動(dòng)壓縮機(jī)為新能源汽車目前主要選擇。主流的渦旋式壓縮機(jī)主要包括電機(jī)和壓縮機(jī)構(gòu)兩大模塊構(gòu)成，其核心指標(biāo)有排量、供電電壓、容積效率、等熵效率、轉(zhuǎn)速范圍等。未來(lái)新型的壓縮機(jī)技術(shù)有R744(CO2)壓縮機(jī)和補(bǔ)氣增焓壓縮機(jī)。
熱泵系統(tǒng)通過(guò)多個(gè)閥和泵的控制，能夠把熱量從溫度低的地方搬運(yùn)到溫度高的地方，具有制冷制熱兩種工況。目前市面上存在著三種典型的熱泵空調(diào)系統(tǒng)，分別為直接式/間接式/補(bǔ)氣增焓直接式熱泵空調(diào)系統(tǒng)。其中，采用增焓技術(shù)的熱泵空調(diào)系統(tǒng)能夠緩解低溫環(huán)境下制熱效率偏低的問題，目前國(guó)內(nèi)廠商也開始逐漸開發(fā)測(cè)試采用增焓技術(shù)的熱泵系統(tǒng)。在電池技術(shù)沒有突破性進(jìn)展的前提下，熱泵空調(diào)是降低續(xù)航里程損耗最佳的解決方案，2025年新能源乘用車市場(chǎng)熱泵滲透率有望突破30%，規(guī)模突破90億。
隨著全球變暖，環(huán)保趨嚴(yán)，R134a替代方案又R1234yf和CO2（R744），而二氧化碳作為制冷劑既環(huán)保又低能耗，為熱泵空調(diào)最優(yōu)選擇。大眾ID.4率先采用二氧化碳熱泵空調(diào)系統(tǒng)，提升低溫續(xù)航。二氧化碳熱泵空調(diào)對(duì)零部件具有較高的要求，需要關(guān)注長(zhǎng)期可靠性和穩(wěn)定性。
國(guó)際巨頭憑借著在傳統(tǒng)空調(diào)熱管理領(lǐng)域的積累迅速過(guò)渡到，新能源汽車領(lǐng)域，而國(guó)內(nèi)企業(yè)大多采用從核心組件切入，通過(guò)綁定下游龍頭企業(yè)及并購(gòu)等方式，向上發(fā)展成系統(tǒng)供應(yīng)商。新進(jìn)入者如美的、華為等各自推出新能源汽車熱管理領(lǐng)域的產(chǎn)品，有望在新能源汽車空調(diào)熱管理系統(tǒng)片領(lǐng)域分一杯羹。
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